تجارت کالا-نحوه سرمایه گذاری در کالاها

تجارت در بازار کالا نوع جالب و خاصی از سرمایه گذاری است که از بسیاری جهات شبیه معاملات سهام است.

فهرست مطالب

فهرست مطالب

• مروری کوتاه تاریخی بر بازار کالاها
• اصطلاح" کالاها " به چه معناست?
• دسته های مختلف بازار کالا
• ویژگی های تجارت کالا
• چگونه به تجارت کالا با ایکس تی بی?

تجارت در بازار کالا نوع جالب و خاصی از سرمایه گذاری است که از بسیاری جهات شبیه معاملات سهام است. هر دو بازار سهام و کالا ارتباط تنگاتنگی دارند و اخبار مربوط به بازار کالا همچنین می تواند به سرمایه گذاران فردی در بازار سهام کمک کند. در بازار کالا معاملات بر روی مواد اولیه مانند فلزات گرانبها یا صنعتی متمرکز است بر خلاف بورس اوراق بهادار که موضوع اصلی تجارت سهام شرکت های منفرد است. همانطور که برای شباهت, هر دو سهام و کالاها در بورس اوراق بهادار داد و ستد و قیمت های خود را در معرض نوسانات دوره, که هر دو سرمایه گذاران بلند مدت و معامله گران که پوزیشن های کوتاه مدت تنها باز سعی کنید به استفاده از.

مروری کوتاه تاریخی بر بازار کالاها

بازار کالا یکی از قدیمی ترین بازارهای مالی است. از نظر تاریخی تجارت کالا به دوران باستان برمی گردد. در ابتدا مردم کالا را با کالا مبادله می کردند (اصطلاحا مبادله کالا). بعدا حدود 4500 سال قبل از میلاد اولین پول بدوی در سومر (عراق امروزی) معرفی شد. مردم در ازای کالا قرص های سفالی را رد و بدل می کردند. متعاقبا, تجارت کالا در طول قرن ها تکامل یافته, اما نقطه عطف ایجاد شورای تجارت شیکاگو بود (بانک مرکزی اروپا) در 1848. سپس بات در سال 2007 با بورس کالای شیکاگو ادغام شد و گروه بورس کالای شیکاگو را تشکیل داد. امروز, این یکی از محبوب ترین انواع بازار به تجارت است, چه توسط سرمایه گذاران فردی, موسسات مالی بزرگ و یا دلالان.

یکی دیگر از موسسات مهم در دنیای تجارت کالا شورای تجارت نیویورک (نیبوت) است. این مبادله در سال 1870 با نام بورس پنبه نیویورک تاسیس شد. در سال 2004 نیبوت با تبادل قهوه و شکر و شکلات ادغام شد. در سال 2006 بخشی از مبادله بین قاره ای (یخ) شد. در حال حاضر, نیبوت به طور عمده با سلف و گزینه های کالاهای فیزیکی مانند می پردازد کوکو, قهوه, پنبه, شکر و پرتقال. تبادل نیز با معاملات ارز نرخ بهره و شاخص های بازار می پردازد. به لطف این ابزارهای مالی تولیدکنندگان و خریداران این کالاها فرصتی برای قفل شدن قیمت ها زودتر از موعد دارند تا از نوسانات پیش بینی نشده یا کمبود تولید محافظت کنند.

همانطور که برای دیگر بورس اوراق بهادار قابل توجه, بورس کالای نیویورک (نیمکس) در تاسیس شد 1872 و با تمرکز بر تجارت لبنیات. در سال 1994 بزرگترین بورس کالای فیزیکی جهان پس از ادغام نیمکس با بورس کالا (کامکس) تاسیس شد. سپس در سال 2008 با گروه شیکاگو ادغام شد. در اروپا بیشتر معاملات در بازار کالا در بورس بین المللی سلف مالی لندن و بورس فلزات لندن انجام می شود در حالی که بورس کالای توکیو یکی از بازیگران اصلی بورس کالای توکیو است.

طبقه تجارت نیمکس. منبع: جی پی.رویترز

اصطلاح" کالاها " به چه معناست?

قبل از اینکه به دنیای تجارت کالا بپردازیم لازم است روشن کنیم که در واقع چه چیزی در پشت این عبارت نهفته است. کالا یک دارایی فیزیکی اساسی است که اغلب به عنوان ماده اولیه در تولید کالاها یا خدمات دیگر استفاده می شود. دسته کالا شامل محصولات کشاورزی, سنگ معدن معدنی و سوخت های فسیلی - این اساسا انواع منابع طبیعی مورد استفاده در زندگی روزمره ما. برای معامله در بازارها یک کالا باید با کالای دیگری از همان نوع و گونه قابل تعویض و استاندارد باشد. بنابراین مهم نیست که کالا در کجا تولید شده یا توسط چه کسی تولید شده است زیرا دو واحد معادل کالا باید تقریبا از کیفیت و قیمت یکسانی برخوردار باشند. بنابراین صرف نظر از اینکه 1 اونس طلا در ایالات متحده یا روسیه یا افریقای جنوبی استخراج شده باشد ارزش یکسانی خواهد داشت. در گذشته تجارت کالا به صورت فیزیکی انجام می شد در حالی که امروزه بیشتر معاملات کالا به صورت اینترنتی انجام می شود.

اگر شما می خواهم برای شروع تجارت برخی از محبوب ترین کالاها, سپس ایکس تی بی محل می شود! پیشنهاد ما طیف گسترده ای از کالاها به تجارت اینترنتی از طریق سی اف دی, از جمله طلا, نفت, گاز طبیعی, قهوه, و حتی مس یا پالادیوم! در زیر درباره تجارت طلا بیشتر بدانید.

شروع تجارت سی اف دی طلا با ایکس تی بی

دسته های مختلف بازار کالا

سرمایه گذاران معمولا کالاها را به دو گروه تقسیم می کنند. اولین مورد "کالاهای سخت" است و به فلزات یا منابع انرژی اشاره دارد که باید از منابع طبیعی استخراج یا استخراج شوند. این دسته شامل, در میان دیگران, سنگ اهن, نفت خام و فلزات گرانبها. این کالاها به طور کلی ماندگاری طولانی دارند. گروه دوم "کالاهای نرم" است و بیشتر شامل محصولات کشاورزی مانند گندم, ذرت, قهوه, پنبه, و دام, از جمله خوک بدون چربی و گاو زندگی می کنند. کالاهای نرم معمولا فصلی هستند و اغلب به سرعت خراب می شوند.

طبقه بندی رایج دیگر کالاها تقسیم به 4 گروه است:

• کشاورزی-قهوه, شکر, پنبه, قهوه, و غیره.
• انرژی - محصولات بنزینی مانند نفت و گاز
• فلز-فلزات گرانبها مانند طلا, نقره و پلاتین, بلکه فلزات پایه مانند مس, اهن, و غیره
• دام-گاو زنده و کالاهای عمومی دام و گوشت

منبع: ایکس تی بی

در حال حاضر یک لیست طولانی از کالاهای مختلف معامله وجود دارد, با این حال سرمایه گذاران, به خصوص مبتدیان, باید در بازارهای مایع ترین تمرکز, به عنوان این تاثیر می گذارد سهولت باز و بسته شدن معاملات. به عبارت دیگر نقدینگی نشان می دهد که چه تعداد نهادها مایل به خرید و فروش یک کالای معین هستند و معاملات به راحتی انجام می شود.

در زیر می توانید لیستی از فعال ترین کالاهای معامله شده را با توجه به داده های انجمن صنعت سلف پیدا کنید:

• نفت خام وست تگزاس
• نفت خام برنت
• گاز طبیعی
• سویا
• ذرت
• طلا
• مس
• نقره ای

ویژگی های تجارت کالا

قیمت کالاها به دلیل نوسانات تقاضا و عرضه چه در اقتصاد کشورهای مختلف و چه در سراسر جهان به طور مداوم در حال تغییر است. خشکسالی می تواند منجر به افزایش قیمت غلات شود در حالی که تنش های جغرافیای سیاسی در خاورمیانه می تواند قیمت نفت را بالا ببرد. عوامل دیگری که قیمت کالاها را تحت تاثیر قرار می دهند عبارتند از:

• حرکات ارزی
• رشد اقتصادی جهانی
• بلایای طبیعی
• هزینه های حمل و نقل و ذخیره سازی

تغییر قیمت کالاها بین ژانویه 2020 و اپریل 2020. منبع: بلومبرگ

لطفا توجه داشته باشید که داده های ارایه شده به داده های عملکرد گذشته اشاره دارد و چنین شاخص قابل اعتمادی برای عملکرد بعدی نیست.

بنابراین معامله گران کالا سعی می کنند از روندهای فعلی عرضه و تقاضا و همچنین سایر عوامل فوق الذکر برای ایجاد سود استفاده کنند. به نوبه خود, بخش دیگری از شرکت کنندگان در بازار وارد این بازار برای تنوع بخشیدن به پرتفوی خود را با اضافه کردن طبقات دارایی های مختلف به منظور کاهش قرار گرفتن در معرض به بازار سهام. همچنین گروه دیگری از سرمایه گذاران کالاها را محافظت در برابر تورم می دانند زیرا از نظر تاریخی کالاها در محیط افزایش قیمت و نرخ بهره پایین عملکرد خوبی داشته اند.

بیشتر معاملات کالا شامل خرید و فروش سلف بر اساس قیمت کالای فیزیکی اساسی است تجارت فیزیکی و تجارت مشتق نیز رایج است.

معامله گران پس از تجزیه و تحلیل از قراردادها برای گرفتن موقعیت با توجه به افکار خود در مورد ارزش بعدی یک کالای معین استفاده می کنند. اگر فکر می کنند قیمت یک کالا بالا می رود پس سلف می خرند یعنی موضع بلند می گیرند. اگر به نظر شما قیمت کالا ممکن است در اینده سقوط, سپس در حال فروش سلف - و یا رفتن کوتاه. معامله گران در طول هفته کاری می توانند تقریبا 24 ساعت شبانه روز در کالاها سرمایه گذاری کنند.

چگونه به تجارت کالا با ایکس تی بی?

امروزه روش های مختلفی برای سرمایه گذاران برای تجارت کالاها از سرمایه گذاری سنتی در خود کالای فیزیکی گرفته تا معاملات سلف یا گزینه های کالا وجود دارد. با این حال, محبوب ترین راه برای سرمایه گذاری در بازار کالا ابزارهایی به نام سی اف دی (قرارداد برای تفاوت) و صندوق های سرمایه گذاری (وجوه معامله در بورس). سی اف دی یک ابزار مشتق شده است که به دلیل دسترسی به اهرم به عنوان یک روش موثر برای تجارت کالاهای محبوب در نظر گرفته می شود که سرمایه گذار را قادر می سازد از سرمایه کمتری استفاده کند تا بیشتر در معرض یک ابزار اساسی قرار گیرد (که با خطر از دست دادن سرمایه سریعتر همراه است). با تشکر از سرمایه گذاران سی اف دی ممکن است از بازارهای در حال سقوط و همچنین بازارهای در حال افزایش سود ببرند. تاجران از طریق ایکس تی بی به طیف وسیعی از سی اف دی ها از جمله کالاهای کشاورزی (مانند ذرت و سویا) و کالاهای انرژی (مانند نفت و گاز طبیعی) و فلزات صنعتی (مانند مس) و فلزات گرانبها دسترسی دارند. طلا, نقره) و بسیاری دیگر.

تجارت سی اف دی است?

همچنین صندوقهای سرمایهگذاری مختلف سرمایهگذاران را قادر میسازد تا در معرض برخی کالاها مانند طلا و نقره و فلزات صنعتی یا گاز طبیعی قرار بگیرند. سرمایه گذاران همچنین ممکن است به دنبال مواجهه غیرمستقیم با قیمت کالاها باشند. سرمایه گذاری در سهام, که قیمت ها به شدت وابسته به برخی کالاها, یکی دیگر از راه ایجاد یک نمونه کارها متنوع است. به عنوان مثال شرکتهای استخراج مس به مس متکی هستند و این بدان معناست که سهامشان با قیمتهای مس همبستگی مثبت و معناداری دارد. همین طرح را می توان در مورد سایر کالاها (به عنوان مثال معدنچیان طلا یا تولیدکنندگان نفت) نیز اعمال کرد. شایان ذکر است که چنین راه حلی ممکن است مزیت مهمی نسبت به سرمایه گذاری مستقیم در کالاها داشته باشد زیرا برخی از شرکت ها ممکن است سود سهام نیز پرداخت کنند.

لطفا توجه داشته باشید که داده های ارایه شده به داده های عملکرد گذشته اشاره دارد و چنین شاخص قابل اعتمادی برای عملکرد بعدی نیست.

اسکنر صندوقها ما ممکن است مفید پیدا شده است که به دنبال صندوقها بر اساس کالاها. منبع: ایکس استیشن 5

با این حال, به یاد داشته باشید به دقت تجزیه و تحلیل نمودار قیمت کالا و سایر اشکال تحقیق قبل از هر گونه معاملات. بازار کالا بسیار فرار است, که اغلب به حرکات قیمت تیز است که می تواند به سود بالا و همچنین زیان منجر شود منجر, بنابراین سرمایه گذاران باید به شدت ریسک پذیر باشد. علاوه بر این, سرمایه گذاری در کالاها تنها باید بخشی از یک نمونه کارها به طور کلی.

تقاضای نفت در مارس 2020 با شروع همه گیری به شدت کاهش یافت. کاهش قیمت نفت در اپریل 2020 عمیق تر شد در حالی که عرضه بیش از حد نفت منجر به سقوط بی سابقه قیمت نفت شد و قیمت قرارداد سلف برای وست تگزاس اینترمدیت از 18 دلار در هر بشکه به 37 دلار در هر بشکه رسید. طلا در مارس 2020 به همراه سایر کالاها به شدت افت کرد. با این حال توانست در اپریل 2020 دوباره زمین را بازیابد. این نشان می دهد که چگونه بازار کالا می تواند در بعضی مواقع بی ثبات باشد.

لطفا توجه داشته باشید که داده های ارایه شده به داده های عملکرد گذشته اشاره دارد و چنین شاخص قابل اعتمادی برای عملکرد بعدی نیست. منبع: اکستیشن5