چگونه برای زنده ماندن سقوط بازار سهام

  • 2021-10-28

یادداشت سرمقاله: مشاور فوربس استرالیا ممکن است از این داستان به روشی که افشا می شود سود کسب کنداینجا. ما را بخوانیدتکذیب تحریریه در اینجا.

بازارهای جهانی سهام در سال 2022 به دلیل ترس از تورم بالا و افزایش نرخ بهره و تهدید واقعی رکود اقتصادی مورد ضرب و جرح قرار گرفته اند.

وال استریت در 13 سپتامبر 2022 به پایین ترین سطح خود در دو سال گذشته سقوط کرد زیرا ارقام تورم ایالات متحده باعث فروش سهام جهانی شد. گزارش شاخص بهای مصرف کننده ایالات متحده نشان داد که تورم در ماه اوت 0.1% افزایش داشت و اقتصاددانانی را که پیش بینی می کردند 0.1% کاهش داشته باشند تکان داد.

فدرال رزرو ایالات متحده هفته بعد با افزایش شدید نرخ بهره روبرو خواهد شد. نرخ تورم استرالیا نیز در سطح رکورد قرار دارد: در حال حاضر 6.1 درصد است و انتظار می رود تورم جهانی تا پایان سال به 8.3 درصد برسد.

شاخص داوجونز در پاسخ به اخبار تورم ایالات متحده 3.9 درصد کاهش یافت و 1276 واحد به 31105 واحد رسید.

بازار سهام استرالیا نیز پس از چهار روز سود به دلیل زیان های سنگین است و ارز در برابر گرین بک کاهش یافته است.

در همین حال, کامپوزیت نزدک حساس به نرخ, خانه را به غول فناوری, اپل و گوگل, کاهش یافته است تقریبا 5.2% به 11,634, در حالی که شاخص اس اند پی 500 غرق 4.3% به 3,933. متا, شرکت مادر سیستم عامل فیس بوک سخت ضربه بود, حذف 9 9.4%

این اولین باری نبود که قیمت سهم فناوری ایالات متحده به شدت تحت تاثیر قرار گرفت و شاخص کامپوزیت نزدک سنگین از ماه نوامبر بیش از 30 درصد کاهش یافت.

این یک داستان مشابه در استرالیا در سال گذشته بوده است, البته کاملا به عنوان حاد نیست. کمسک خاطرنشان می کند که در سال مالی تا 30 جون شاخص تمام استانداردهای استرالیا و 200 درصد پس از افزایش حدود 25 درصدی در سال مالی قبلی حدود 10 درصد کاهش یافت.

به عنوان کشورهای کمسک, این روند از نوسانات سهام به دلیل بسیاری از عوامل بود, از جمله جنگ در اوکراین, اختلالات زنجیره تامین, فشارهای تورمی, اثرات طولانی مدت یک بیماری همه گیر و یک رکود جهانی ممکن.

بازده کل سهام استرالیا (شامل سود سهام) در سال مالی گذشته 7.4 درصد کاهش یافت-در تضاد کامل با افزایش کل سال قبل 30.2 درصدی.

سرمایه گذاران استرالیایی, ترس از سقوط بازار سهام ممکن است تعجب چگونه به بهترین وجه برای محافظت از سرمایه گذاری های خود را در طول یک زمان پر سر و صدا.

در اینجا نگاهی به در چه چیزی باعث چنین فروپاشی چه اتفاقی افتاده است پس از قبلی بزرگ جهانی سقوط چشم انداز برای سهام به طور کلی و چگونه سرمایه گذاران به طور بالقوه می تواند محافظت از پرتفوی خود را.

1. سقوط بازار سهام است?

سقوط بازار سهام به کاهش سریع و اغلب غیرمنتظره قیمت سهام اشاره دارد. به طور معمول, این است که به عنوان یک قطره از حداقل تعریف 10% در بورس اوراق بهادار و یا شاخص عمده در یک روز, و یا بیش از چند روز.

سقوط بازار سهام ممکن است موقتی باشد و قیمت ها طی چند روز یا چند هفته بهبود یابد. با این حال, یک تصادف همچنین می توانید شروع یک رکود دیگر است که می تواند برای ماه گذشته سیگنال, و یا حتی سال.

سقوط عمده بازار سهام در حافظه زنده شامل دوشنبه سیاه (1987), ترکیدن از dot. com حباب (2001-2002), بحران مالی جهانی (2008-2009), و همه گیری کووید-19 (2020).

سقوط بدنام وال استریت در اکتبر 1929 ایالات متحده را به اصطلاح فرو برد رکود بزرگ چندین سال به طول انجامید.

2. چه چیزی باعث سقوط بازار سهام?

سقوط به طور معمول در پایان یک بازار گاو رخ می دهد که قیمت سهام برای چندین سال افزایش یافته است و سرمایه گذاران شروع به سوال می کنند که شرکت ها بیش از حد ارزش گذاری شده اند.

اگر سرمایه گذاران شروع به فروش سهام کنند زیرا معتقدند قیمت سهام غیر واقعی است و سقوط خواهد کرد این می تواند باعث فروش گسترده وحشت شود. این باعث ایجاد یک مارپیچ رو به پایین از قیمت سهم بیشتر می افتد به عنوان سرمایه گذاران از دست دادن اعتماد به نفس در برگزاری سهام و دکمه فروش.

عوامل اقتصادی کلان نیز می توانند در ایجاد سقوط بازار سهام نقش داشته باشند. در استرالیا, نرخ تورم در بالاترین سطح خود در بیش از هستند 20 سال—و همچنین در انگلستان و ایالات متحده—که منجر به بانک های مرکزی افزایش نرخ بهره برای جلوگیری از تورم.

افزایش نرخ بهره به دلایل زیر تاثیر منفی بر بازارهای سهام دارد:

  • ارزش گذاری سهام رشد: نرخ بهره بالاتر باعث کاهش ارزش سهام رشد مانند شرکت های فناوری ایالات متحده با کاهش ارزش فعلی جریان های نقدی می شود.
  • کاهش هزینه های مصرف کننده: شرکت ها ممکن است در صورت افزایش هزینه بدهی همراه با افزایش هزینه اقلام روزمره به دلیل تورم با کاهش تقاضای مصرف کنندگان با پول کمتری برای خرج کردن روبرو شوند.
  • بازده نسبی پس انداز: نرخ بهره بالاتر ممکن است سرمایه گذاران را تشویق کند تا از سهام به محصولات مبتنی بر پول نقد حرکت کنند.

استرالیا برنامه کاهش کمی خود را به پایان رسانده است و در حال حرکت به مرحله ای است که به عنوان سفت کردن کمی یا کیوت شناخته می شود. ایالات متحده و انگلیس نیز در حال پایان یافتن هستند.

این فعالیت با تحریک رشد اقتصادی به حفظ قیمت سهام در طول همه گیری کمک کرد. کاهش این برنامه احتمالا تاثیر منفی بر اقتصاد دارد و منجر به یک بازار نزولی تر می شود.

3. چه اتفاقی افتاد پس از سقوط بازار سهام قبلی?

سرمایه گذاران به طور طبیعی در چه مدت بازارهای سهام گرفته اند برای بهبود پس از سقوط قبلی تمرکز می کنند. تیم مشاور فوربس برای تجزیه و تحلیل برخی از بینش ها از سقوط عمده بازار سهام در 100 فوت انگلیس از سال 2000 تجزیه و تحلیل کرد:

منبع داده های تاریخی 100: بازارهای وال استریت ژورنال

در حالی که این داده ها اشاره به بورس اوراق بهادار لندن, سرمایه گذاران استرالیا می تواند بینش از برخی از روند اینسو انسو جمع کردن.

اولین, که بازار سهام به طور طبیعی ادواری است, با, در مورد فوت, سقوط عمده از حدود 20% به 50% هر هشت تا 10 سال به طور متوسط.

جای تعجب نیست که بازار سهام برای بهبودی از ریزش های تندتر مدت زمان بیشتری طول کشیده است و چهار سال طول می کشد تا از سقوط 50 درصدی در هنگام سقوط ناشی از dot. com حباب و بحران مالی جهانی.

گفت که اخیر بازار سهام می افتد شده اند کوتاه تر زندگی می کردند با 100 دوره نقاهت خود را همه گیر زیان ظرف دو سال و در کمتر از یک سال برای شیب در 2015-2016.

به طور کلی 100 واحد پول از سال 2000 حدود 15 درصد افزایش یافته است اگرچه سرمایه گذاران خرید در پایین بازار در سال 2003 و 2009 می توانستند پول خود را دو برابر کنند.

4. سرمایه گذاران باید 'خرید در شیب' یا 'فروش در پاییز'?

با توجه به نمودار فوق ممکن است وسوسه انگیز باشد که سعی کنید سرمایه گذاری ها را قبل از تصادف بفروشید و درست قبل از بازپرداخت با قیمت های پایین تر خریداری کنید.

اما, در واقعیت,' خرید در شیب ' دشوار است به زمان, حتی برای سرمایه گذاران حرفه ای, با یک معامله گر مشاوره سرمایه گذاران استرالیا به رها کردن سرود به طور کامل.

"من فکر می کنم همه ما نیاز به بیاموزید" خرید شیب "ذهنیت است که یک گزاره خطرناک در یک بازار در حال سقوط محیط" مدیر استراتژی ببر کارگزاران مایکل مک کارتی گفت.

در حالی که بسیاری از سرمایه گذاران ممکن است به سودهایی که تحت استراتژی خرید کووید-19 در مارس 2020 کسب کرده اند اشاره کنند اما ما در سال 2022 در یک محیط سیاست پولی بسیار متفاوت هستیم: بانک های مرکزی دیگر تریلیون ها دلار به اقتصاد وارد نمی کنند و بیشتر نرخ بهره را افزایش می دهند.

راس قالب, مدیر سرمایه گذاری در ای جی بل, می گوید تاریخ نشان می دهد احتیاط مورد نیاز است هنگامی که در تلاش برای ضرب و شتم بازار: "هیچ کمتر از نه تظاهرات عمده تولید افزایش متوسط 23% در طول تکنولوژی سهام' سقوط عمده گذشته [در بحران مالی جهانی] و همه انجام شد در معرض خریداران به چکش زدن یا کوبیدن تازه از یک بازار خرس به عنوان نزدک سقوط 78%.”

به طور کلی, سرمایه گذاران در نظر گرفتن یک دیدگاه بلند مدت, به جای تلاش برای 'ضرب و شتم بازار', قادر به صاف کردن میانگین بازده خود را.

با توجه به تجزیه و تحلیل 2019 توسط بانک مرکزی استرالیا, بازده کل سرمایه گذاران استرالیا, مجموع کل به عبارت دیگر از سود سرمایه و سود سهام, است که در حدود 10 درصد در هر سال بیش از گذشته 100 سال بر اساس یک میانگین هندسی که اجازه می دهد تا برای ترکیب در طول زمان. (هنگامی که تورم در نظر گرفته شود, متوسط بازده سالانه در مورد بود 6 درصد).

"شده اند وجود دارد نه تفاوت های مادی در بازده در سراسر بخش های بیش از این زمان اگر چه البته وجود داشته است دوره های که در بخش های مختلف انجام داده اند" بانک مرکزی استرالیا می گوید.

در طول یک دوره 10 ساله, معیار سهام مرکزی استرالیا, شاخص اس&پی / ایکس 200, به طور متوسط بازده کل 9.3% در هر سال, با توجه به به روز رسانی سرمایه گذار اس ایکس در 2021.

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.